Yenilenebilir güç dalının kıymetli oyuncusu Biotrend Enerji’nin 750 milyon TL büyüklüğündeki halka arzına 13,4 milyar TL talep gelirken, yurt içi ferdî yatırımcıların talepleri yaklaşık yüzde 5 oranında karşılandı.
Şirket hisselerinin, 28 Nisan Çarşamba gününden itibaren, 18 TL baz fiyat ve “BIOEN” koduyla Borsa İstanbul’da süreç görmeye başlaması bekleniyor.
Halka Arz Fiyatı 18 TL Olarak Gerçekleşti
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin güç iştiraki Biotrend Etraf ve Güç Yatırımları A.Ş. halka arzı muvaffakiyetle tamamlandı. Deniz Yatırım ve TSKB Liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 19-20-21 Nisan tarihlerinde 16,50 – 18,00 TL fiyat aralığı ile gerçekleştirilen halka arzda birim fiyat, fiyat aralığının tavanı olan 18 TL olarak belirlenirken, ek satış dahil 41,7 milyon TL nominal pahalı hisselerin satışı gerçekleştirildi.
Halka Arz Büyüklüğü Ek Satış Dahil 750 milyon TL Olarak Gerçekleşti
Yüzde 27,8’i halka açılan Biotrend Güç şirket hisselerinin, Borsa İstanbul onayına bağlı olarak, 28 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren “BIOEN” koduyla süreç görmeye başlaması bekleniyor.
Halka arz sonuçlarını pahalandıran DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Kümesi Genel Müdür Yardımcısı Cem Önenç : “Biotrend Güç, entegre atık idaresi alanında sürdürülebilir bir etraf ve dünya için çalışıyor. Sahip olduğu lisanslar ile kesiminin önder şirketi Biotrend Enerji’nin halka arzını muvaffakiyet ile tamamlamaktan büyük memnunluk duyuyoruz.” diye konuştu.
Önenç, “Biotrend Güç halka arzında, ek satış dahil 750 milyon TL büyüklüğe rağmen yurtiçi kişiselde 20 kat, toplamda 18 kat talep toplandı. Hisselerin %80’inin ferdi yatırımcılara, %20’sinin kurumsal yatırımcılara satıldığı arzda, yüksek talep nedeniyle yurt içi ferdi yatırımcıların taleplerinin yaklaşık yüzde 5’i karşılanabildi. Halka arz sonuçlarına nazaran toplamda 252.834 müracaat karşılanmış oldu” dedi.
TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen ise Biotrend Enerji’nin sürdürülebilir ve çevreci iş modeliyle, güç alanındaki öncü arzlardan biri olarak kıymetlendirdi. Aygen: “Biotrend halka arzında şirketin sürdürülebilir iş modeli şirketin halka arz performansının ayrışmasını ve hem kurumsal hem de ferdî yatırımcı nezdinde değerli düzeyde talep oluşmasını sağladı. Konsorsiyum üyelerine, bedelli yatırımcılara ve Doğan Ailesi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.
Aygen, “Sadece ferdî değil kurumsal yatırımcıların da büyük ilgisini gördüğümüz, çok başarılı bir halka arz oldu. Bu düzeyde kurumsal yatırımcı talebi olması payın önümüzdeki devirdeki performansı ve sağlıklı fiyat oluşumunda çok kıymetli bir öge olacak.” diye konuştu.
Halka Arz Büyüklüğünün %45’i Büyüklüğünde “Günlük Alım Emri” Uygulaması
Biotrend Güç halka arzında, halka arz büyüklüğünün yüzde 45’ine karşılık gelen fon ile günlük alım buyruğu taahhüdü gerçekleştirilecek. Buna nazaran 10 süreç günü mühletle, Deniz Yatırım aracılığı ile 1.875.000 adet hisse için halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım buyruğu girilecek.
Halka Arz Geliri, Devam Eden Yatırımlarda Kullanılacak
Şirket sermaye artırımından sağlanan halka arz gelirinin büyük kısmını devam eden güç yatırımlarında ve büyüme fırsatlarında kullanmayı hedeflemektedir.
‘Binlerce Yeni Paydaşımıza Güzel Geldiniz’
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. İdare Heyeti Lideri Davut Doğan sistemli olarak büyüyen ve kıymetli karlılığa sahip olan yenilenebilir güç alanındaki güzide şirketimizin artık on binlerce yeni ortağı olmasının heyecanını yaşıyoruz. Deniz Yatırım ve TSKB başta olmak üzere tüm konsorsiyum üyelerine, halka arzımıza gösterilen ilgiye çok teşekkür ediyor, yeni paydaşlarımıza ‘aramıza beğenilen geldiniz’ diyoruz.” dedi.