Borsalar

Enerji sektöründe yılın ilk halka arzı Naturelgaz talep toplamaya başladı

Yılın güç kesimindeki birinci halka arzı olacak Küresel Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz talep toplamaya başladı. Geçen yıl net karını bir evvelki yıla nazaran 2 kat artırarak 90,2 milyon TL’ye çıkaran Naturelgaz, 8,50 TL sabit fiyat ile 25-26 Mart tarihlerinde talep toplayacak. Yüksek talep gelmesi beklenen şirket yıldız pazarda süreç görecek.

Yatırımcıların şirkete talebinin güçlü olacağını düşündüklerini belirten Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Şirketin 1 yıllık FAVÖK’ü kadar borcu var. Bu noktada rasyomuz çok uygun. Şirket operasyonlarında kur riskini neredeyse nötralize ettik. Evvelce dövize endeksli doğal gaz alımımız vardı, biz şirketin masraf ve gelirlerini TL’ye çevirdik” dedi.

Taşımalı doğal gaz pazarının başkanı ve Küresel Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz için bugün talep toplamaya başladı. Yılın güç bölümündeki birinci halka arzı olacak Naturelgaz, 8,50 TL sabit fiyatla talep toplayacak. 25-26 Mart tarihlerinde talep toplamayı sürdürecek olan şirket, geçen yıl net karını bir evvelki yıla nazaran iki kat artırarak 90,2 milyon TL’ye çıkarmıştı. Yüksek talep gelmesi beklenen şirket yıldız pazarda süreç görecek.

Naturelgaz’ın ortak satışı dahil halka arz edilen hisselerinin piyasa bedeli 267 milyon lira olacak. Bu fiyat içinde şirket sermaye artışı yoluyla satılan hisselerden yaklaşık 127 milyon lira gelir elde edecek. Hisselerin tamamının satılması halinde şirketin sermayesinin yüzde 27,3’ü halka arz edilmiş, piyasa pahası ise yaklaşık 1 milyar lira olacak. Halka arza fazladan talep gelmesi durumunda 3,1 milyon pay daha satışa bahis edilebilecek. Halka arz edilecek payların yüzde 60’ı yurtiçi ferdi, yüzde 30’u yurtiçi kurumsal ve yüzde 10’u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzda konsorsiyum liderliğini Vakıf Yatırım Menkul Bedeller, eş liderliği ise Küresel Menkul Bedeller yapacak.

Socar LNG’yi bünyesine kattı

EPDK raporlarına ve Şirket iddialarına nazaran, 2020 yılsonu prestijiyle satış hacmi bakımından Türkiye taşımalı doğal gaz kesiminin önderi olan Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum tesisi ve bilhassa şehirlerarası yük nakliyatı ve kent içi yolcu taşıması yapan otobüs, kamyon üzere ağır vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen 56.650 adet CNG silindiri, 341 adet CNG tankeri, 22 araçlık cazip filosu ve 67 adet endüstriyel CNG kompresörü ile Türkiye’deki en yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ve Oto CNG istasyonu ağına sahip. Buna ek olarak, Socar Turkey LNG Satış A.Ş.’nin şirket bünyesine katılması sonrası Naturelgaz 6 adet LNG kara tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine LNG de tedarik ederek, taşımalı doğal gaz kesimindeki eser gamını tamamladı. Hem tesis ve istasyon altyapısı hem de dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa’nın önde gelen taşımalı doğal gaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar hissesiyle başkan pozisyonunu güçlendirdi. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, fakat bilhassa elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğal gaz gereksinimi bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörüyor.

Oto CNG’de istasyon sayısı 21’e çıkacak

Türkiye’de CNG kullanan araç filosunun nizamlı olarak büyüyeceğini öngören Naturelgaz, bu alanda stratejik adımlar atıyor. Naturelgaz’ın Petrol Ofisi ile yaptığı mutabakat Oto CNG pazarının geliştirilmesini öngörürken, muahede ile birinci etapta Oto CNG müşterilerinin mevcut ikmal optimizasyonuna nazaran belirlenen kent çıkışları ve ana arterler üzerindeki 12 Petrol Ofisi istasyonunda, Naturelgaz marka ve lisansları ile Oto CNG satışı yapılması hedefleniyor. Bu işbirliği sayesinde, Naturelgaz mevcut Oto CNG istasyon sayısını 21’e çıkaracak.

‘Kur riski taşımıyoruz’

Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, yatırımcıların şirkete talebinin güçlü olacağını düşündüklerini tabir etti. Şirketin 1 yıllık FAVÖK’ü kadar borcu olduğunu belirten Turan, “Bu noktada rasyomuz çok âlâ. Şirket operasyonlarında kur riskini neredeyse nötralize ettik. Evvelden dövize endeksli doğal gaz alımımız vardı, biz şirketin sarfiyat ve gelirlerini TL’ye çevirdik. Operasyonlarımızda kur riski taşımıyoruz, borçluluğumuz düşük. Halka arzdan beklenen yaklaşık 130 milyon lira gelirin kıymetli bir kısmını tesis ve ekipman yatırımları için kullanacağız. Bu da bize ek kapasite sağlayacak. Öteki bir kısmı borç kapatmak için, bir kısmı yurtdışı yatırımları finanse etmek için, bir kısmı da işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacak” dedi.