Sun Tekstil, halka arzdan elde edeceği gelirle yeni yatırımlara imza atacak

Üretiminin yüzde 90’dan fazlasını yurt dışına satarak net ihracatçı kimliğiyle öne çıkan Sun Dokumacılık, Borsa’ya açılıyor. İSO 500’de 272’nci sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına nazaran de 22’nci sırada yer alan Sun Dokuma, halka arzdan elde edeceği geliri, istikrarlı büyümesine katkı sağlayacak yeni tesis ve tasarım ofisi yatırımları ile Ar-Ge çalışmalarına yönlendirecek.

Türkiye’nin en büyük dokuma şirketlerinden biri olan Sun Dokumacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz için yaptığı müracaat 28 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Şurası (SPK) tarafından onaylandı. Paylarının %17,26’sı halka arz edilecek olan Sun Dokuma, fazla talep gelmesi durumunda toplam hissesi %20,71’e kadar yükseltebilecek. Paylar için talep toplama süreçleri 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak. Hisse fiyatı ise 26 TL olarak belirlendi.

1987 yılında kurulan Sun Dokumacılık, hazır giysi perakende dalında faaliyet gösteren küresel markalar için bayan giysi koleksiyonları tasarlıyor, üretiyor, tedarik ediyor ve satışını gerçekleştiriyor. İzmir Torbalı ve Manisa’da bulunan çağdaş üretim tesisleri, İzmir’in yanı sıra İngiltere’nin Londra ve Leicester ile İspanya’nın La Coruna kentlerinde bulunan 4 tasarım ofisi ve 1700 kişiyi aşan nitelikli işçisiyle küresel ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini yürütüyor.

Sun Dokumacılık, kendisine bağlı iştiraki Ekoten Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla da örme kumaş üretiyor ve kumaş koleksiyonlarının satışını gerçekleştiriyor. Ekoten Dokumacılık, İSO İkinci 500’de 216’ncı sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında ise 61’inci sırada yer alıyor.

Eserlerinin %90’dan fazlasını ihraç ediyor

Konsolide cirosunu 2021 yılsonu prestijiyle %70,3 artışla 2,2 milyar TL düzeyine taşıyan ve üretiminin 2019’da %93’ünü, 2020’de %98’ini ve 2021’de %96’sını ihraç eden Sun Dokuma, kurumsal ve finansal yapısını daha da güçlendirerek yatırımlarını büyütmek üzere halka açılıyor.

QNB Finans Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin %50-60’ı yatırım, %15-20’si işletme sermayesi, %25-30’u mevcut finansman maliyetinin azaltılması ve %3-5’i ise Ar-Ge çalışmalarında pahalandırılacak. Kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde, dağıtılabilir kârın en az %30’u nakit kâr hissesi olarak yatırımcılara dağıtılması hedefleniyor.

“İhracatımızla Türkiye’nin cari istikrarına müspet katkıda bulunuyoruz”

Sun Dokumacılık İdare Konseyi Lideri Elvan Ünlütürk, bahisle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyanın önde gelen hazır giysi ve markalarından oluşan müşterilerimize her ay 3 milyon adedi aşkın eser ve 1500’den fazla dizaynla hizmet veriyor, eserlerimizin %90’dan fazlasını ihraç ederek, net ihracatçı pozisyonumuzla ülkemizin cari istikrarına olumlu katkıda bulunuyoruz.

İSO 500’de 272’nci sırada yer alan Türkiye’nin en büyük ve en kurumsallaşmış dokumacılık sanayi şirketlerinden biri durumuyla güçlü biçimde yolumuza devam ederken, büyüme yolculuğumuzdaki doğal akışın bir kesimi olarak halka açılıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlara imza atacağız.

Hem Sun Dokuma hem de Ekoten için yeni makine alımları, dijitalleşme süreçlerinin geliştirilmesi, daha az su ve güç tüketimine yönelik teknolojilerin kullanılması, Almanya yahut İtalya’da yeni tasarım ofislerinin açılması ve İzmir’de yeni bir üretim tesisinin kurulması planlarımız var. Ayrıyeten önümüzdeki periyotta küresel pazarlardaki bilinirliğimizi artırmayı ve büyümemizi yeni müşterilerle sürdürmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir biçimde kârlı büyüme performansına sahip, 35 yıllık %100 yerli sermayeli bir dokumacılık sanayi şirketi olarak, halka açılmanın bu amaçlarımıza ulaşmayı güçlü biçimde destekleyeceğine yürekten inanıyorum.”

Dokuma bölümü, Türkiye’nin dördüncü büyük ihracatçı kesimi

Sun Dokuma İdare Konseyi Lider Yardımcısı Sabri Ünlütürk ise dokuma kesiminin ülke iktisadına kazandırdığı hacim ve oluşturduğu istihdamla Türkiye’ye büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Ünlütürk, “Teknoloji kullanımı her kesimde olduğu üzere dokuma ve giysi bölümünde de ağır olarak artmakta. Dokuma kesiminde dijitalleşme ve teknoloji alanında öncülerden biriyiz. Bunun yanı sıra kesimimiz ve firmamız olarak, artık 20 yıl öncesine nazaran çok daha güç ve teknoloji gerektiren, teknik dokumacılık üzere yüksek katma kıymetli eserlerin geliştirilmesine de imza atıyoruz. Münasebetiyle bölümün geleceğinin son derece açık olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.