Raporlar

VakıfBank 1,1 Milyar Dolarlık Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisi sağladı

VakıfBank, 18 ülkeden 38 bankanın iştirakiyle 237,5 milyon dolar ve 691,3 milyon Euro’dan oluşan toplam 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin etti. Bankanın birinci sürdürülebilir sendikasyon kredisi olarak, bu alanda son devirde atılan adımları daha da güçlendiren kredi, geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 105 yenileme ile gerçekleşti.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Yüzde 105 oranında yenilemiş olduğumuz toplam 1,1 milyar dolar fiyatındaki sendikasyon kredimiz, yılda 2 kez sendikasyon kredisi alan bankalar ortasındaki en yüksek dengeli süreçler ortasında yer almaktadır. Banka tarihimizin birinci sürdürülebilir sendikasyon kredisi sürecini gerçekleştirmenin memnunluğunu yaşıyorum. Bundan sonraki devirlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki milletlerarası gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki eserlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları ortasındaki öncü pozisyonumuzu müdafaaya devam edeceğiz” dedi.

Yurtdışından getirdiği kaynaklarla Türkiye iktisadının sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan VakıfBank, banka tarihinin birinci sürdürülebilir sendikasyon kredisine imza atarak, 1,1 milyar dolarlık yurtdışı finansman sağladı.

Mizuho Bank’ın casus banka, Abu Dhabi Commercial Bank ile Emirates NBD’nin ortak koordinatör banka ve Emirates NBD, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank’ın sürdürlebilirlik koordinatör bankaları olarak vazife aldığı 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor +%2,50, euro maliyeti ise Euribor +%2,25 düzeyinde gerçekleşti.

“Yüzde 105 yenileme gerçekleştirdik”

Sendikasyon sürecine ait görüşlerini paylaşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Geçen yılın nisan devrindeki süreç ile kıyaslandığında bu süreçte iştirakçi sayısını 5 banka daha artırarak 33 bankadan 38 bankaya yükselttik.  %105 oranında yenilemiş olduğumuz toplam 1,1 milyar dolar fiyatındaki sendikasyon kredimiz, yılda 2 kere sendikasyon kredisi alan bankalar ortasındaki en yüksek dengeli süreçler ortasında yer almaktadır. Muvaffakiyetle tamamlanan bu süreç güçlü muhabir ağımızın ve muhabir bankalarımızla süregelen uzun soluklu münasebetlerimizin bir yansımasıdır. Bu vesileyle sürecimize katılarak dayanaklarını sunan tüm muhabir banka temsilcilerimize bir sefer daha teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“Toplam 1,8 milyar dolar sendikasyon büyüklüğü ile bu alanda da başkan bankalar ortasında bulunuyoruz”

Elde edilen 1,1 milyar dolar kredi ile toplam sendikasyon kredi bakiyesinin 1,8 milyar dolar düzeyine ulaştığını ve VakıfBank’ın bu alanda da önder bankalar ortasında yer aldığını belirten Üstünsalih, bankanın yurtdışı piyasalardaki süreçlerine ait olarak şu bilgileri paylaştı:

“Bankamızın yurtdışı piyasalardaki önder ve öncü pozisyonu yalnızca sendikasyon kredileri ile hudutlu değildir. Kısa mühlet evvel yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programımız kapsamında 1 milyar 750 milyon dolarlık bir ihraç gerçekleştirmiş ve bu alanda da Türk bankacılık bölümünde yeni bir rekorun sahibi olmuştuk. Sendikasyon kredilerinden seküritizasyon süreçlerine, eurobond ihraçlarından bilateral kredilere kadar geniş bir spektrumda öncü ve faal rolümüze devam ederek yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynakları ülkemize getirmeye ve bu kaynakları ulusal ekonomimizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz.”

Banka tarihinin birinci sürdürülebilir sendikasyon kredisi

Bu vesileyle birebir zamanda banka tarihindeki birinci sürdürülebilir sendikasyon kredisi sürecine imza atıldığını vurgulayan Üstünsalih, “Stratejik öncelikli konularımızın başında gelen sürdürülebilir bankacılık alanında ek adımlar atmaya ve bilançomuzun hem aktifinde hem de pasifinde sürdürülebilir bankacılık eser çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Emirates NBD Bank, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank’ın sürdürülebilirlik koordinatörü olarak sağladığı dayanakla Banka tarihimizin birinci sürdürülebilir sendikasyon kredisi sürecini gerçekleştirmenin memnunluğunu yaşıyorum. Böylece kredinin vadesi boyunca sendikasyon kredimize biri toplumsal, öteki ikisi etraf alanında olmak üzere üç sürdürülebilirlik performansı ekledik. Bu performanslara endeksli kriterlerin ilgili devirlerde gerçekleştirilmesi durumunda, sendikasyon kredimizin maliyeti daha da aşağı düzeylere inecek. Bundan sonraki periyotlarda de sürdürülebilir finansman alanındaki milletlerarası gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki eserlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları ortasındaki öncü pozisyonumuzu muhafazaya devam edeceğiz” diye konuştu.