BIST 100: Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 4015 olan evvelki tepe düzeyin üzerinde kısa vadeli istikamet üst kalmaya devam edecek. 4100 gaye direnç olarak geçerli. 3927 takviyesinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu; mevcut trade durumları korunabilir görüşündeyiz…
TL Bonolar: İçeride uzun vadeli tahvillerde yükselen trendde görünüm devam ediyor. Kısa vadeli tahviller de hafif üst reaksiyon gösterdi. Enflasyon verisi tahvil-bono faizleri üzerinde tesirli olabilir. Gösterge tahvil faizinde %15,20, 10 yıllık tahvilde ise %12,80 dayanaklar olarak izlenebilir. …
USD/TL: Dolar kuru 18,60’ın üzerine reaksiyon denemelerinde bulunuyor. Fed kararları sonrasında 18,68’in test edilmesi ile bu düzey direnç haline geldi. Bir sonraki direnç ise 18,74 düzeyinde bulunuyor. 18,60 ve 18,50 ise dayanak seviyeleridir…
EUR/USD: Fed’in faiz kararı sonrasında ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile 0,98 düzeyine geri çekildi. Bu düzeyin üzerinde kalınması yine 1,00 direncine yönelim için öne çıkıyor. 0,97 ise ikincil takviye düzeyidir. Fed’in sıkı para siyaseti duruşu nedeniyle üst istikametli ataklarda güç kaybına uğrayabilir…
Günün Öne Çıkanları:
- Fed beklentiler paralelinde 75 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirdi. Bugün de BoE’nin siyaset faiz oranını %2,25’ten %3 düzeyine yükseltmesi bekleniyor…
- İçeride Ekim ayına dair enflasyon bilgileri ve Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı, ABD’de S&P/PMI-ISM hizmet endeksi, fabrika siparişleri, haftalık işsizlik maaşı müracaatları takip edilecek…
- İçeride 3Ç bilanço devri kapsamında SAHOL, MGROS, TCELL, AYGAZ finansallarını açıklayacak…
SABAH YORUMU
Fed beklentiler paralelinde siyaset faiz oranı aralığını dördüncü sefer 75 baz puanlık artırım ile %3,75-%4,00 bandına yükseltti. Enflasyonun uzun vadeli % 2 amacının hayli üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Fed Lideri Powell, faiz artırımlarına orta vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu ve faiz oranında sonuncu düzeyin beklenenden daha yüksek olabileceğini tabir etti. Ayrıyeten Powell, faiz artış suratının yavaşlatılmasının Aralık yahut Şubat toplantısında uygun olacağını, şimdi bir karar verilmediğini belirtti. Fed’in faiz artırımlarına devam edeceğinin iletisini vermesi ve sıkı para siyasetine dair tonunu yüksek tutması nedeniyle global risk iştahı azalırken, bölge borsaları günü kayıplarla tamamladı.
Son periyotta yabancı iştirakinin geçmiş devirlere nazaran sonlu olmasına bağlı olarak BIST daha çok kendi dinamiklerine bağlı hareket ediyor. Lakin Fed’in toplantısı kıymetli olduğundan açılışta yurtiçi piyasalar üzerinde kararların tesirini görebiliriz. ABD borsalarının seyri açısından da bölge tahvil faizlerini yakında izlemekte yarar bulunuyor. Öte yandan bugün Ekim ayı enflasyon verisinin piyasa beklentisi olan %3,6’nın bir ölçü altında %3,3 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu türlü bir gerçekleşme durumunda yıllık enflasyon %83,45’ten %85,10’a yükselmiş olacak. Önümüzdeki periyot için beklentimiz son devirde döviz kurunda yaşanan yatay seyre ve 2022’nin ikinci yarısında emtia-navlun fiyatlarındaki geri çekilmeye karşın, çekirdek ve işlenmiş besin enflasyon eğiliminin hala %50’lerin civarında korunmaya devam edeceği istikametinde.
4100 olan tarihi doruğuna yönelen BIST 100 Endeksi’nde güçlü görümüm korunuyor. Bu sabah Asya borsaları satıcılı bir seyir izlerken, ABD borsaları yaşanan satışın akabinde hafif reaksiyon gayreti gösteriyor. Endeksin ise yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Üçüncü çeyrek bilanço devri devam ederken, sonuçlara bağlı olarak pay bazlı hareketlilik görülebilir. 4015 olan evvelki tepe düzeyin üzerinde kısa vadeli istikamet üst kalmaya devam edecek. 4100 gaye direnç olarak geçerli. 3927 dayanağının üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu; mevcut trade konumları korunabilir ve trade fırsatları kıymetlendirilebilir görüşündeyiz.
Bugün içeride açıklanacak olan enflasyon dataları faizler üzerinde tesirli olabilir. Uzun vadeli tahvil faizleri yükselen trendde hareket ediyor. Global tahvil faizleri yaşanan geri çekilme sonrasında yine üst reaksiyon gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %15,20, 10 yıllık tahvilde ise %12,80 takviyeler olarak izlenebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 649 düzeyine geriledi.
EUR/USD, Fed’in sıkı para siyasetinin devamlılığına yönelik sinyal vermesi ile dolar lehine hareketle 0,98 düzeyine geri çekildi. 0,98 birinci planda takviye pozisyonunda; bu düzeyin üzerinde kalması üst reaksiyon ismine öne çıkıyor. 0,98’in altına yönelim halinde ise 0,97 takviyesine yanlışsız geri çekilme gerçekleşebilir. 1,00 düzeyi direnç olarak korunuyor. Fed’in para siyaseti duruşu nedeniyle direnç düzeylerine gerçek yükselişlerde güç kaybına uğrayabilir. Fed’in kararları sonrasında 18,68’i test eden dolar kurunda bu düzey direnç haline geldi. Bir sonraki direnç ise 18,74 düzeyinde bulunuyor. 18,60 ve 18,50 ise takviyeler olarak izlenebilir.
Kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket eden petrol fiyatlarında görünüm olumlu. Brent petrolde 92,90 dolar dayanak, 96 dolar birinci planda direnç düzeyidir. Altın ons fiyatlarının 1630 dolar takviyesinin üzerinde kalması görünümü açısından değerli. Aksi halde 1615 dolar takviyesine yanlışsız geri çekilme yaşanabilir. 1660 dolar ise direnç pozisyonunda. Gram altında 980 TL’nin altında 960 TL dayanağı öne çıkıyor. 1000 TL ise direnç olarak takip edilebilir.
BIST 100 Endeksi’nde 3927 dayanağının üzerinde kalınması kısa vadeli görünüm açısından kıymetli. Yüklü olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak muhakkak oranda pay senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu devirde değişken fonları tercih edebilir.
QNB Finansbank sabah bülteni özetidir
YORUM: Bankalar dış kredilerde meseleyle karşılaşıyor
DOLARIN ÖNÜ AÇILACAK | FED FAİZ KARARINI VERDİ-CÜNEYT AKMAN
Powell: Faizde son düzey evvelden beklenenden daha yüksek olacak, daha yavaş faiz artırımı için vakit Aralık ayında gelebilir
